Denní report - úterý 27.09.2022

Broker Fio akcieČR: Praha přes dopolední nádech uzavřela v záporu, Kofola na BCPP naposledy s dividendou, SRN: Německé akcie zakončily seanci poklesem, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se úterní ráno pokusila nadechnout a index PX si připisovat kolem půl procenta, než opět převážil negativní sentiment a index PX uzavřel o 0,54 % níže na 1144,92 b. ČEZ uzavřel o 0,4 % níže, těsně pod hranicí 900 Kč.

Největší ztráty zaznamenaly akcie Photon Energy (-7,3 %), Pilulky (-5,1 %) a Kofoly (-4 %), jejíž majoritní akcionář Jannis Samaras se v rozhovoru pro Seznam zprávy podělil o svůj pohled na aktuální situaci Kofoly i českých společností. Kofola podle něj v posledních 12 měsících zdražovala už třikrát – v rámci skupiny o 12 % a další zdražování očekává kolem 20 %. Kofola se dnes na BCPP naposledy obchodovala s nárokem na dividendu 11,3 Kč před zdaněním.

Přesně za týden, 4. 10., se koná další START day pražské burzy, na kterém menší společnosti z tohoto trhu oznámí průběžné výsledky hospodaření a další aktuality. Své prezentace s výsledky již zveřejnily společnosti Prabos a Karo.

Podnikové zprávy

Prabos přes slabší výsledek za 1H potvrzuje výhled na rok 2022, plánuje investici do logist. centra
Allwyn Entertainment odkládá vstup na NYSE kvůli vysoké volatilitě na trzích
KARO Leather zveřejnila náhled hospodaření za první polovinu roku

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (říjen): očekávání trhu: -39,0, předchozí hodnota: -36,5

Popis trhu

Německý akciový index DAX 40 započal obchodní seanci v zelených číslech, avšak ke konci se dostal do záporných hodnot a odepsal 0,7 %. Evropský STOXX 600 připsal pouze nepatrně.

V kladných číslech se podařilo zakončit sektorům energií (+1,6 %), zdravotnictví (+0,5 %) a IT (+0,5 %). Nejhůře dopadly reality (-3,83 %), utility (-3 %) a finance (-1 %).

Záporem zakončily tituly Deutsche Bank (DBK; -4,3 %), E.ON (EOAN; -3,1 %) a Brenntag (BNR; -2,3 %). Připsaly Zalando (ZAL; +2 %), Deutsche Post (DPW; +1,2 %) a Siemens Energy (ENR; +1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 5,5 %

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index cen domů FHFA (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (září):
aktuální hodnota: 108 b.
očekávání trhu: 104,5 b.
předchozí hodnota: 103,2 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září):
aktuální hodnota: 0 b.
očekávání trhu: -10 b.
předchozí hodnota: -8 b.

Prodeje nových domů (srpen):
aktuální hodnota: 685 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: 511 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 28,8 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: -12,6 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (23. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,8 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,0 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (23. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1141 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (23. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 343 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (23. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1570 tis

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (23. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1230 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy neudržely úvodní zisky a opětovně se poroučely do záporného teritoria. Dow Jones oslabil o 0,42%, širší index S&P500 ztratil 0,2%. Technologický Nasdaq pak balancoval okolo nuly. Nakonec uzavřel ale silnější o 0,25%. S ohledem na akumulované ztráty, posun k červnovým minimům do technicky přeprodaného pásma dnes byly ale patrné růstové snahy ze strany „lovců slev“ i skrze závírání krátkodobých short pozic. Volatilita zůstala vyšší a tedy i rychlé cenové pohyby.

Na jedné straně jsme tak svědky relativní přeprodanosti indexů i jednotlivých titulů (ukazatel RSI se posunul pod 30 bodů, kde se naposledy nacházel v lednu s následnou cca 10% rally), na straně druhé pak nová maxima u tržních výnosů. Dnes zejména akcelerovaly ty u delších splatností – když výnos 10letého státního bondu se posunul k hladině 4%! (vs. včera 3,88%), 30letý dluhopis pak uzavřel s výnosem 3,86% (vs. 3,7% včera), a to na pozadí lepších makrodat (silnější spotřebitelská důvěra, prodeje nových domů, či index výrobní aktivity richmondského Fedu), podporující tezi dalšího razantního utahování měnové politiky ze strany Fedu. Na současných úrovních tržních výnosů by ale již mohlo dojít ke konsolidaci s pozitivním vlivem na vývoj akciových indexů. Další dny napoví…

V čele sektorových růstů jsme dnes viděli energie (+1,2%) po zotavení ceny ropy (+2,3%) na 78,45 USD/barel, zemní plyn nicméně ztratil 2,9% na 6,71 USD/mmbtu. Na opačném konci skončil segment nezbytných statků (-1,8%) a utility (-1,7%).

Mezi společnostmi zařazených v indexu S&P500 dnes nejlepší výkonnost zaznamenali výrobci hnojiv CF Industries (CF +6,3%) a Mosaic (MOS +4,2%), těžící z obav z možného omezení či zastavení produkce fosfátů kvůli hurikánu Ian. Též se dařilo energetickým společnostem. Na straně poklesů byly dnes k vidění pouze umírněné pohyby.

Ostatní

Maďarská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 13 %


Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Marek Pokorný
Fio banka, a.s.

Autor: Fio - Pokorný Marek, Fio banka

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Denní report - pátek 25.11.2022
ČR: Pražská burza v závěru týdne nepatrně ztratila, SRN: Německá burza zakončila na zelené nule, USA: Americké akcie končí zkrácenou seanci smíšeně Pražská burza Popis trhu Pražská burza v průběhu s
Americké akcie končí zkrácenou seanci smíšeně
Americké akcie se v průběhu poslední obchodní seance týdne, která je po včerejším svátku díkuvzdání tradičně zkrácena o 3 hodiny, pohybovaly poblíž středečních závěrečných hodnot. Hlavními tématy v 
Pražská burza v závěru týdne nepatrně ztratila
Pražská burza v průběhu seance oscilovala v úzkém pásmu střídavě v kladném a záporném teritoriu, aby nakonec zakončila slabší o mírných -0,10% na hodnotě 1 243. Moneta Money Bank umazala část předchoz
Americké trhy otevřely ve smíšených číslech, dnes se obchodu
Index Dow Jones +0,4 % na 34329,94 b, S&P 500 +0,05 % na 4029,47 b, Nasdaq Composite -0,4 % na 11240,08 b. Index S&P 500 +0,05 % na 4029,47 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory
Tesla stahuje přes 80 tisíc vozů z čínského trhu
Z důvodu softwarových problémů a nefunkčních bezpečnostních pásů stahuje 2. největší výrobce elektromobilů v Číně, Tesla, přes 80 tisíc vozů. Státní správa pro tržní regulaci uvedla, že Tesla uskute

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7989 11.56 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

marza-pakovy-efektKedysi bolo bežné obchodovať forex iba so skutočnými peniazmi. Ak ste chceli nakúpiť americké doláre a predať britské libry o objeme 100.000...
investovanie-kava-cukor-cokoladaPrinášame vám pár informácií, akým spôsobom je možné tieto komodity obchodovať a pár tipov čo je potrebné pri ich obchodovaní sledovať. Káva,...
vyhody-dlhopisovInvestovanie do dlhopisov prináša množstvo výhod, ktoré ocení nejeden investor. Dlhopisy by nemali chýbať v žiadmon portfóliu najmä kvôli...