Denní report - středa 27.03.2024

Uverejnené: streda, 27. marec 2024, 21:17

ČR: Pražská burza ve středu poskočila vzhůru, SRN: Index DAX končí seanci růstem, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,4 %

Popis trhu

Ve středu se podařilo pražské burze slušně poskočit vzhůru, index PX přidal +1,55% na 1513 bodů. Aktivitou překvapila Erste, kde proteklo cca 165 mil. Kč a titul díky pozitivnímu sentimentu v evropském bankovním sektoru (např. DBK +3,5%) uzavřel na novém letošním maximu 1030 Kč (+1,6%). Ještě nedávno se po výsledcích Erste přitom dala koupit o 100 Kč níže. Téměř stejný objem byl ke spatření na ČEZu, kde asi nikdo dnes nečekal růst nad 850 Kč (+2,6%) po zprávě o sníženém výhledu ratingu od Moody´s. Stranou růstu nezůstaly ani bankovní akcie KB (+1,3%) a Moneta (+2,5%). Růst finančního sektoru završila pojišťovna VIG (+1,5%) na 725 Kč. Po zveřejněných číslech za uplynulý rok (čistý zisk 3,34 mld. Kč) se akcie Philip Morris ČR obchodovaly nad 15800 Kč (+1%). Naopak velmi nepovedený závěr měly akcie COLT CZ, které v samotném závěru propadly k metě 600 Kč (-3,2%).

Podnikové zprávy

Dividenda Erste Group Bank v roce 2024 a dalších letech (+komentář analytika)

ČEZ: Novým místopředsedou dozorčí rady se stal František Novotný

Dividenda Moneta Money Bank v roce 2024 a dalších letech (+komentář analytika)

CTP NV: Société Générale zvyšuje cílovou cenu na 20,4 EUR při stálém doporučení "buy"

Ratingová agentura Moody’s snížila výhled společnosti ČEZ a potvrdila rating Baa1

Komerční banka zahájila jednání s Prahou o prodeji budovy (+komentář analytika)

Philip Morris ČR zveřejnil čísla za rok 2023, podíl na tuzemském trhu se snížil na 39,6 %

CTP NV: Erste zvýšila cílovou cenu na 21 EUR při stálém doporučení "buy"

Německo

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (únor): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -1,6 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (březen): očekávání trhu: 10,0 tis., předchozí hodnota: 11,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 5,9 %, předchozí hodnota: 5,9 %

Popis trhu

Německá burza zakončila středeční obchodování v kladném teritoriu. Dařilo se e-commerce společnosti Zalando, jež si připsala růst o 4,5 %. Farmaceutická společnost Bayer rovněž zažila úspěšnou seanci a zakončuje obchodování se ziskem 4,1 %. Německé Deutche bank bylo dnes ze strany Morgan Stanley změněno investiční doporučení, a to z „equal-weight“ na „overweight“. Akcie uzavřely růstem o 2,7 %. Naopak z německého indexu DAX odepisovaly akcie zbrojařské společnosti Rheinmetall, a to o 1,8 %. Stejný pokles rovněž registrujeme u společnosti Sartorius. U společností Vonovia a výrobce nákladních automobilů Daimler Truck registrujeme ztrátu o 1 %.

Evropský index STOXX 600 zakončil obchodování taktéž v zeleném, konkrétně si připsal růst o 0,16 %. Ze segmentů se dařilo utilitám (+1,31 %), komunikačním službám (+0,63 %) a nezbytné spotřebě (+0,61 %). V červeném uzavřely segmenty energií (-0,69 %), informačních technologií (-0,43 %) a průmyslu (-0,16 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (březen - konečný):
aktuální hodnota: -14,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -14,9 b.

Důvěra ve službách (březen):
aktuální hodnota: 6,3 b.
očekávání trhu: 7,7 b.
předchozí hodnota: 6,0 b.

Důvěra v průmyslu (březen):
aktuální hodnota: -8,8 b.
očekávání trhu: -9,5 b.
předchozí hodnota: -9,5 b.

Ekonomická důvěra (březen):
aktuální hodnota: 96,3 b.
očekávání trhu: 96,2 b.
předchozí hodnota: 95,4 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (22. března):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (22. března):
aktuální hodnota: 3165 tis. barelů
očekávání trhu: -1000 tis. barelů
předchozí hodnota: -1952 tis. barelů

Očekávané události

13:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,2 %

13:30 Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

13:30 Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. března): očekávání trhu: 212 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. března): očekávání trhu: 1815 tis., předchozí hodnota: 1807 tis.

15:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -4,9 %

15:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - konečný): očekávání trhu: 76,5, předchozí hodnota: 76,5

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (22. března): očekávání trhu: -27, předchozí hodnota: 7

16:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (březen): očekávání trhu: -5, předchozí hodnota: -4

Popis trhu

Ve středeční seanci zastavily americké indexy předchozí pokles a index Dow Jones přidává 1,22% a širší index S&P 500 není také pozadu a roste o 0,86%. I když indexy rostou, tak jsou investoři ve zkráceném obchodním týdnu opatrní a jejich zraky budou směřovat k pátečnímu zveřejnění údajů amerického ministerstva obchodu o únorovém vývoji cenového indexu výdajů na osobní spotřebu v USA. Podle analytiků je tento index  preferovaným ukazatelem inflace  pro americkou centrální banku. Analytici předpokládají, že index za únor vykáže meziroční nárůst o 0,4% a  meziroční zvýšení 2,5%. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,06% tj. 1,0823 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 22. březnu vzrostly o 3,165 mil. barelů, když trh předpokládal naopak jejich pokles o 1 mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci klesá o cca 0,3% a dostává se k úrovni 81,5 USD/barel. Ropa se stále drží výš a tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) přidávají cca 1,5% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají na své tržní ceně cca 1%. O necelé 1% zpevňují také akcie Marathonu Oil ( MRO ) a podobně si vedou akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) cca 1,5% a též akciím Baaker Hughes ( BKR ) se ziskem cca 1% a též akcie ropného velikána Exxon Mobil ( XOM ) si připisují na tržní ceně cca 1%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení  Schlumbergeru ( SLB ), jež se posunují výš o cca 1,1% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které se posouvají výš o cca 1%.

Poměrně slušně si dnes vede žlutý kov, který přidává 0,58% a zlato se tak dostává k úrovni 2 189 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) posilují o cca 3,7% a dobře si vedou také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ), jež se pohybují s podobným výsledkem růstem nad 3,3%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado GOLD ( EGO ), které se posouvají víš o více než 2,5%,

Z indexu S&P 500 se daří akciím společnosti Cintas Corp ( CTAS ) 7,7%, která reportovala solidní kvartální výsledky, když investoři kladně reagují na roční výhled zisku na akcii, který by podle projekce společnosti měl být v rozmezí 14,8 USD do 15 USD. Predikce analytiků zde byla 14,6 USD. Naopak se nedaří známým akciím Invidia ( NVDA ), které dnes korigují předchozí růst o cca 2,5%.

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.

Autor: Fio - Mendl Aleš, Fio banka

Pridať Váš názor

Súvisiace články:

Denní report - pátek 26.04.2024

ČR: Pražská burza v závěru týdne posilovala, SRN: V závěru týdne DAX připsal 1,39 %, USA: Americké akcie uzavřely nejlepší týden roku růstem Pražská burza Popis trhu Pozitivní vývoj v Evropě dolehl

Americké akcie uzavřely nejlepší týden roku růstem

Americké akcie během poslední obchodní seance nejlepšího týdne letošního roku solidně posílily. Nákupní náladu na trh přinesla dobrá kvartální čísla technologických obrů, jako jsou mateřská společnost

V závěru týdne DAX připsal 1,39 %

Index DAX +1,39 % na 18166,91 b. V dnešní obchodní seanci se dařilo akciím společnosti Siemens Energy (+5,4 %), na které analytik William Mackie z Kepler Cheuvreux snížil investiční doporučení z „bu

Photon Energy: Sadif Investment Analytics zvyšuje cílovou ce

Analytický tým ze společnosti Sadif Investment Analytics navýšil cílovou cenu akcií Photon Energy NV z 4,475 PLN na 7,012 PLN za akcii a aktualizoval investiční doporučení z "strong sell" na "hold".

Gazprom podal žalobu na ČEZ, ZSE a OMV

Ruský energetický gigant Gazprom podal u ruského soudu žalobu na český polostátní ČEZ, slovenskou ZSE a rakouskou OMV. Ruská energetická společnost Gazprom zažaloval u ruského soudu několik západníc

CedThumbnails