Colt CZ Group oznámil dokončení akvizice Sellier & Bellot a zvýšení kapitálu (+komentář analytika)

Broker Fio akcieČeská společnost Colt CZ Group dnes oznámila úspěšné dokončení akvizice 100% podílu ve společnosti Sellier & Bellot a navýšení základního kapitálu o 1,35 mil. Kč.

Česká zbrojařská společnost dnes oznámila, že úspěšně dokončila akvizici 100% podílu ve výrobci munice Seller & Bellot.

Colt CZ Group oznámil akvizici již v minulém roce, okomentoval ji náš analytik ve článku zde.

Společnost rovněž oznámila zvýšení kapitálu o 1 347 644 Kč prostřednictvím emise zaknihovaných akcií ve výši 13 476 440 kusů akcií. Tyto akcie byly nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci společnosti CBC Europe bez využití přednostního práva, v souvislosti s poskytnutím protiplnění v rámci vypořádání akvizice 100% podílu ve společnosti Sellier & Bellot.

CBC tímto získala 27,7% podíl na základním kapitálu Colt CZ Group.

Celková cena akvizice v součtu činí 703 mil. USD po odečtení čistého dluhu Sellier & Bellot.

Navýšením kapitálu dochází ke změně podílu free float, který se emisí snížil na 17,8 %. Podíl většinového vlastníka Česká zbrojovka Partners SE po úpisu nových akcií činí 54,5 %.

Doplnění zprávy vydané 16. 5. v 18:07h o komentář analytika:

„Colt dokončil akvizici avizovanou loni v prosinci. Pro trh by to nemělo být překvapení. Všeobecně se předpokládalo, že Colt tuto významnou transakci dotáhne. Dnes uvedená čísla ohledně kupní ceny či počtu nově emitovaných akcií jsou v souladu s naším očekáváním a v souladu s indikacemi, které byly zveřejňovány již při oznámení akvizice, resp. při jejím postupném představování ze strany managementu Coltu.“

„Po započtení čistého dluhu Sellier & Bellot, jenž se pohybuje poblíž 3 mld. Kč, tak Colt kupuje tohoto výrobce munice za rozumný cca 9x EV/EBITDA. V absolutním vyjádření a po přepočtu do korun by tak celková hodnota transakce měla činil kolem 19 mld. Kč (cca 8 mld. Kč v hotovosti, platba v akciích rovněž cca 8 mld. Kč a čistý dluh poblíž 3 mld. Kč).“

„Na akvizici jsme již při jejím oznámení měli pozitivní náhled. Nadále se domníváme, že tato akvizice má potenciál přinést v souhrnu vyšší zisk na akcii (náš odhad souhrnného pro-forma EPS cca 62 Kč) než zisk na akcii samotného Coltu (57,7 Kč za rok 2023). Zvýšení počtu emitovaných akcií a naředění podílů stávajících akcionářů by tak dle našeho názoru mělo být kompenzováno ziskovostí, kterou do hospodaření přinese Sellier & Bellot,“ říká analytik Fio banky Jan Raška.

Akcie Colt CZ Group (BAACZGCE) dnes na pražské burze vzrostly o 0,45 % na 670 Kč. Na RM-SYSTÉMu vzrostly o 0,15 % na 671 Kč.

Zdroj: Colt CZ Group


Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Aleš Mendl
Fio banka, a.s.

Autor: Mendl Aleš, Fio banka

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Denní report - pátek 14.06.2024
ČR: Pražská burza končí týden poklesem, Erste Bank -4,55%, SRN: Evropa po volbách na měsíčním minimu, německý DAX v pátek ztratil 1,4 % a francouzský CAC až 2,7 %, USA: S&P 500 končí mírně v červeném,
S&P 500 končí mírně v červeném, i tak má za sebou velmi
Uplynulý týden budou i přes dnešní kosmetické poklesy považovat obchodníci za vydařený. Široký index S&P 500 i technologický Nasdaq si stanovili nová historická maxima a švih si technologický sektor u
Evropa po volbách na měsíčním minimu, německý DAX v pátek zt
Index DAX odepsal 1,44 % na 18002,02 b. Evropský index Stoxx Europe 600 dopoledne klesnul o 1 %, po zbytek dne pokračoval do strany a uzavřel na 511,05 b. Podobný, ačkoliv výraznější pohyb zaznamena
Wall Street v lehkém záporu, za 14% růstem Adobe a 17% propa
Index Dow Jones -0,29 % na 38536,25 b. S&P 500 -0,25 % na 5420,1 b. Nasdaq Composite -0,1 % na 17649,89 b. Včera po trhu reportovalo výsledky softwarové Adobe (více zde) a prodejce nábytku RH (dříve
Výsledky Adobe za 2Q nad očekávání a zvýšený výhled rozpoušt
Americká softwarová společnost Adobe včera po trhu zveřejnila výsledky za 2Q fiskálního roku 2024, které překonaly odhady, a zvýšila celoroční výhled. Výsledkový report tak podle analytiků rozpouští o

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7124 21.13 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

clenenie-dlhopisovDlhopisy môžeme členiť z viacerých hľadísk. Medzi najznámejšie patrí delenie podľa doby splatnosti a podľa emitenta. V článku spoznáte štátne,...
co-su-dlhopisyDlhopisy patria medzi obľúbené nástroje finančného trhu. Vyznačujú sa nízkym rizikom, ktoré musí investor podstúpiť, jednoduchosťou a relatívne...
kto-obchoduje-na-forexeForexový trh je decentralizovaným trhom, to znamená že obchodné transakcie sa neuskutočňujú na nejakej burze, ale priamo medzi jednotlivými...