Denní report - úterý 17.07.2012
- Uverejnené: utorok, 17. júl 2012, 22:17
ČR: Burza se udržela nad hladinou 900 bodů, dařilo se bankám, SRN: Německé akcie odevzdaly dopolední zisky USA: Americké indexy dnes jako na houpačce
Pražská burza
Očekávané události
09:00 Index vývozních cen (r-r) (květen): odhady: --, předchozí: 2.7%
09:00 Index cen dovozu (r-r) (květen): odhady: --, předchozí: 4.5%
09:00 Index prodejních cen v průmyslu (m-m) (červen): odhady: -0.2%, předchozí: 0.0%
09:00 Index prodejních cen v průmyslu (r-r) (červen): odhady: 1.7%, předchozí: 1.7%
Popis trhu
Pražská burza v úterý posilovala, když index PX (+0,7% na 908 bodů) nestačil zareagovat na mírný ústup zahraničních indexů po vystoupení šéfa FEDu (QE se zatím nekoná). Při objemu necelých 400 mil. Kč se pohybovaly stabilně nad 730 Kč akcie ČEZu (+0,2%). Ještě lépe se dařilo Komerční bance, jejíž akcie posílily k hladině 3400 Kč (+1,3%). Nadprůměrný vývoj bankovního sektoru korunovala Erste (+2,1%), které se podařilo posílit těsně pod 390 Kč. Bez výraznějšího pohybu poblíž 102 Kč přečkala den těžební NWR. Nedařilo se defenzivním titulům jako Philip Morris (-0,8%) či Telefonica 02 (-0,8%). Ještě hůře se vedlo mediální CETV (-2,4%), jejíž akcie klesly k 102 Kč.
Podnikové zprávy
Erste Group obdržela nové doporučení „koupit" od VTB Capital. Cílová cena byla nastavena na 21,5 EUR (cca 545 Kč).
Německo
Hlavní zprávy
Index ZEW zkoumající současné ekonomické podmínky v červenci klesl na 21,1 bodů z předchozích 33,2 b. Očekával se pokles na 30 b. Index pro ekonomický sentiment také klesl a to na -19,6 b. z předchozích 16,9 b. Očekával se pokles na -20 b.
Eurozóna
Včera v pozdních hodinách snížila agentura Moody's rating 13 italským bankám kvůli zhoršené úvěruschopnosti tamní vlády. Unicredit (CRIG, UCG) a Intesa, dvě největší italské banky, obdržely rating o 2 stupně horší. Agentura Moody's k tomuto kroku přistoupila již podruhé během dvou měsíců. Výhled na obě finanční instituce je negativní v souladu s tamní vládou, jejíž rating stihla snížit již minulý týden na Baa2 z A3, tj. 2 stupně nad spekulativním pásmem.
Očekávané události
Eurozóna:
11:00 Stavební výroba (sezónní očištění, m-m) (květen): odhady: --, předchozí: -2.7%
11:00 Stavební výroba (očištěno o počet pracovních dnů, r-r) (květen): odhady: --, předchozí: -5.0%
Popis trhu
Německé akcie po většinu dne dokázaly mírně posilovat.
Po odpolední vystoupení šéfa amerického FEDu Ben S. Bernankeho v Senátu, ve kterém potvrdil zpomalení největší světové ekonomiky, avšak neoznámil žádnou reakci centrální banky, však prakticky veškeré zisky odevzdaly. Index DAX se krátce před koncem obchodování pohybuje se ziskem 0,1% v okolí 6 570 bodů. Dobře si vede K+S (SDF +1,4%), Beiersdorf (BEI +1,3%) nebo BASF (BAS +1,0%). Oslabuje naopak Deutsche Post (DPW -2,2%), Commerzbank (CBK -2,0%) a Lufthansa (-2,0%).
Podnikové zprávy
Berenberg zvyšuje doporučení pro Siemens na „koupit" z „držet".
Cheuvreux vyřazuje chemičku BASF ze seznamu preferovaných titulů, avšak přiřazuje jí rating „outperform".
Cheuvreux zařazuje plynárenskou společnost Linde do seznamu preferovaných titulů. Zvyšuje tak rating z předchozího „outperform".
Eurozóna
Alcatel-Lucent (ALU), největší francouzský dodavatel telekomunikačních zařízení, v dnešním reportu uvádí, že v druhém čtvrtletí utržil ztrátu 40 milionů euro. Podnikání společnosti, která se potýká s klesajícími maržemi, se zotavuje pomaleji, než se původně čekalo. Tržby za druhý kvartál překonaly 3,5 mld. EUR, avšak zřejmě nepřekonaly analytický konsensus ve výši 3,57 mld. EUR. Alcatel také uvádí, že v rámci celoročních výsledků nenaplní očekávání analytiků ohledně provozních a ziskových marží. Přičemž na konci dubna společnost proklamovala, že marže dosáhly svého dna a v dalších čtvrtletích budou stoupat. Za zhoršenými výsledky vidí „obtížné makroekonomické prostředí". Detailní hospodářské výsledky zveřejní francouzská společnost 26. července.
USA
Hlavní zprávy
Index spotřebitelských cen v červnu meziměsíčně podle očekávání stagnoval. Meziročně byl zaznamenán růst o 1,7% při očekávaném růstu o 1,6 %. V předchozím období byl zaznamenán pokles o 0,3 % m/m, resp. růst o 1,7 % y/y. Bez zahrnutí potravin a energií byl zaznamenán meziměsíční nárůst o 0,2 % a meziroční nárůst o 2,2 % v souladu s očekáváním a po předchozích růstech o 0,2 % m/m, resp. o 2,3 % y/y.
Čistý přiliv dlouhodobého kapitálu v květnu činil 55 mld. USD, když se čekalo pouze 41,3 mld. USD. Dubnových 25,6 mld. USD bylo revidováno na 27,2 mld. USD.
Průmyslová produkce vzrostla v červnu o 0,4 %, když se očekával růst o 0,3 %. Předchozí pokles o 0,1 % byl revidován na -0,2 %.
Využití kapacit činilo v červnu 78,9 %, tedy mírně pod očekávanými 79,2 %. Předchozích 79 % bylo revidováno na 78,7 %.
Index realitního trhu NAHB vzrostl v červenci na 35 b. z předchozích 29 b. Očekávalo se jen 30 b.
Předseda FEDu Ben Bernanke ve svém projevu před Kongresem představil slabší ekonomický výhled a zdůraznil, že centrální banka je připravena k dalším krokům, které by měly pomoci ke zotavení ekonomiky. Ve své výpovědi pro Bankovní výbor Senátu, která se koná dvakrát do roka, Bernanke uvedl, že zpomalení míry nezaměstnanosti v následujících měsících se zdá být „zoufale pomalé".
Bernanke dále apeloval na kongres, aby urychleně řešil hrozící „fiskální útes", který ohrožuje zotavení. Trhy reagovaly negativně, když indexy přišly o veškeré zisky z úvodu obchodování.
Očekávané události
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (13. červenenc): odhady: --, předchozí: -2.1%
14:30 Započatá výstavba (červen): odhady: 745 tis., předchozí: 708 tis.
14:30 Započatá výstavba (m-m) (červen): odhady: 5.2%, předchozí: -4.8%
14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (k 2. březnu): odhady: 765 tis., předchozí: 780 tis.
14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (m-m) (červen): odhady: -2.4%, předchozí: 7.9%
Popis trhu
S&P 500 si připsal 0,74 % na 1363,61 b. Po pozitivním zahájení, kterému předcházela potěšující data o průmyslové produkci i přílivu dlouhodobého kapitálu, se trhy propadly do záporného teritoria. Půl hodiny po zahájení obchodování v USA byla zveřejněna jak příznivá data z realitního trhu, tak i proslov předsedy FEDu ke Kongresu. Varování před zhoršující se ekonomikou bez jasného signálu o přímém zahájení dalšího podpůrného programu centrální bankou nasměrovalo trhy do záporu. Následně však nabraly druhý dech a zřejmě se spokojily se zopakováním „fráze", že FED je při zhoršení situace připraven jednat.
Dnešní seance byla bohatá také na mikroekonomické zprávy. Dobře se prezentovala Coca Cola (KO; +1,56 %). Do plusu se po horším začátku dostal i Johnson & Johnson (JNJ; +0,76 %). Z dalších společností prezentujících svá pololetní čísla rozhodně stojí za zmínku Goldman Sachs (GS; +0,43 %).
Dow Jones posílil o 0,61 % na 12805,32 b. V čele indexu zakončil Walt Disney (DIS; +2,82 %), který prosperuje ze sporu Viacomu a DirecTV. Zatímco se dva „perou" a nemohou se společně domluvit na podmínkách, zákazníci jsou odpojeni od jejich televizních kanálů a využívají náhradu od „smějícího se" Disney. Poslední do trojice zámořských indexů - Nasdaq Composite - si připsal 0,45 % na 2910,04 b.
Podnikové zprávy
Těžař Rio Tinto (RIO) dnes uveřejnil hospodářské výsledky, ve kterých uvedl, že těžba železné rudy a koksovatelného uhlí za první pololetí dosáhla rekordních hodnot, ovšem upozornil na obtížné ekonomické podmínky ve světě a negativní sentiment. Rio Tinto potvrdilo plán vytěžit v tomto roce 250 milionů metrických tun železné rudy z dolů v Austrálii a Kanadě, avšak snížilo podíl koksovatelného a energetického uhlí a mědi. CEO Tom Albanese upozornil, že nadále bedlivě sledují vývoj v USA, eurozóně i případné náznaky stimulů ze strany čínské ekonomiky. Investice do klíčových projektů ovšem budou podle Albanese odolný vůči makroekonomickému prostředí. Rio Tinto se zavázalo investovat dalších 3,7 mld. USD na expanzi těžby železné rudy v Austrálii. Té společnost vytěžila ve druhém kvartálu 48,6 mil. tun, což je velmi podobná hodnota jako ve stejném období vloni, ovšem půlroční produkce se vyšplhala o 4 % již na 94,3 mil. tun. Koksovatelného uhlí se ve 2. kvartálu vytěžilo o 13 % více něco přes 2 miliony tun. Těžba energetického uhlí zůstala stejná na 4,8 mil. tun. Zítra vyhlásí čtvrtletní výsledky konkurent BHP Billiton (BHP).
Investiční banka Goldman Sachs dnes reportovala výsledky za druhý kvartál. Čistý zisk za dané období klesl meziročně o 11 % na 962 mil. USD neboli 1,78 USD na akcii, čímž překonal analytický konsensus ve výši 1,18 USD. Pátá největší banka v USA musela v předchozích měsících přistoupit k propouštění a škrtání nákladů kvůli propadu příjmů z obchodování s cennými papíry, jenž v roce 2011 tvořily 60 % tržeb. Tržby dosáhly 6,63 mld. USD a překonaly tak průměrné odhady ve výši 6,25 mld. USD. Akcie po zveřejnění výsledků rostou o 1,86 % ke 100 dolarům. Na konci března však byly již na hodnotách kolem 130 USD.
Coca-Cola (KO), největší světový výrobce nápojů, reportoval hospodářské výsledky za druhý kvartál. Ty překonaly očekávání i díky strategickému zvyšování cen v Severní Americe. Čistý zisk se mírně snížil z loňských 2,8 mld. USD na 2,79 mld. USD neboli 1,21 USD na akcii. Upravený zisk bez mimořádných položek dosáhl 1,22 USD na akcii, čímž překonal analytický konsensus ve výši 1,19 USD. CEO Muhtar Kent zvýšil na konci minulého roku ceny nápojů, aby tak vykompenzoval zvyšující se náklady za ingredience, tj. například sladidla a plastické lahve. Tržby rostly o 2,7 % na 13,1 mld. USD. V daném kvartálu Coca Cola zaznamenala solidní 4% růst objemů. Konkrétně: Japonsko 4 %, Severní Amerika 1%, Německo 1%, Indie 20 %, Rusko 9 %, Čína 7 % a Brazílie 6 %. Naopak v Evropě zaznamenala společnost 5 % pokles.
Čistý zisk společnosti Johnson & Johnson poklesl ve druhém kvartálu o 49 %. Společnost se musela vypořádat s náklady spojenými s akvizicí a dalšími položkami. Tržby firmy zaměřené na zdravotní péči byly zasaženy negativním vývojem měn. J&J snižuje celoroční výhled zisku na akcii na 5 - 5,07 USD z předchozích 5,07 - 5,17 USD. Zisk za druhý kvartál činil 1,41 mld. USD (50centů na akcii) a poklesl tak z předchozích 2,78 mld. USD (1 USD na akcii). Po očištění o jednorázové položky vzrostl zisk na akcii z 1,28 USD na 1,30 USD. Tržby poklesly o 0,7 % na 16,5 mld. USD. Analytici oslovení agenturou Thomson Reuters očekávali zisk na akcii ve výši 1,29 USD při tržbách na úrovni 16,69 mld. USD. Prodeje největšího oddělení J&J „medical devices and diagnostics" poklesly o 0,1 % na 6,6 mld. USD.
Autor: Fio - Berezkin Áron, Fio o.c.p.
Najčítanejšie
Kurzový lístok ECB
| Britská libra | 0.7328 | 18.88 % |
Škola investora
Prinášame vám pár informácií, akým spôsobom je možné tieto komodity obchodovať a pár tipov čo je potrebné pri ich obchodovaní sledovať. Káva,...
Zaujali Vás dlhopisy? Bojíte sa prvého nákupu? Všetky potrebné informácie o nákupe a predaji dlhopisov nájdete v tomto článku. Obchodovanie s...
Dlhopisy môžeme členiť z viacerých hľadísk. Medzi najznámejšie patrí delenie podľa doby splatnosti a podľa emitenta. V článku spoznáte štátne,...