Denní report - pátek 17.03.2023
- Uverejnené: piatok, 17. marec 2023, 22:29
ČR: Pražská burza končí týden nepatrným poklesem, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, USA:
Pražská burza
Popis trhu
Západoevropské burzy zahajovaly dnešní seanci v kladném teritoriu poté, co se včera velké americké banky dohodly na podpůrném programu pro First Republic Bank. Nicméně pozitivní sentiment postupně slábnul a v odpoledních hodinách se většina evropských indexů překlopila do záporného teritoria. Podobný vývoj byl k vidění i na pražské burze, když index PX z denního maxima +1,31% nakonec zakončil slabší o -0,08% na 1 317 bodech. Dnešní seance na pražské burze proběhla za nadstandardního objemu obchodů přes 1,7 mld. Kč, přičemž 1 mld. byla zobchodována v závěrečné aukci v souvislosti s tím, že od pondělí vstupuje v platnost nová báze indexu PX. Nedařilo se především rakouským emisím vzhledem k tomu, že ztrácel západoevropský finanční sektor. Erste Bank odepsala -1,66% na 713 Kč a Pojišťovna Vig ztratila -3,26% na 564 Kč. Philip Morris potom ubral -1,72% na 17 140 Kč. Naopak Čez si polepšil o 1,08% na 1 026 Kč při nejvyšším denním objemu 1,055 mld. Kč. Dařilo se i domácím bankám. Moneta Money Bank přidala 1,59% na 83 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,40% na 690 Kč. Tento týden byl negativně poznamenán turbulencemi v bankovním sektoru ve světě a index PX v daném negativním sentimentu tak ztratil kumulovaně -4,31%.
Německo
Očekávané události
08:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: -1,0 %
08:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 14,4 %, předchozí hodnota: 17,8 %
Popis trhu
Páteční obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v červených číslech. Největší ztrátu realizovaly akcie Siemens Energy AG. Akcie padaly po oznámení úpisu akcií v hodnotě 1,3 mld. EUR pro pokrytí akvizice společnosti Gamesa. Dalšími ztrátovými tituly jsou Commerzbank (-3,4 %) a Vonovia (-3,2 %), která dnes reportovala výsledky, informovali jsme zde. Naopak v zisku dnes skončily akcie Infineon Technologies (+1,6 %) a Covestro (+1,4 %). Z evropských sektorů byl dnes v zisku pouze sektor energií (+0,17 %). Nejvíce odepsaly sektory finančnictví (-2,37 %), nemovitostí (-1,88 %) a utilit (-1,85 %). Celkově odepsal index STOXX Europe 600 1,26 % na 436,09 b.
Podnikové zprávy
Vonovia reportuje výsledky za rok 2022, snižuje dividendu a svůj výhled na rok 2023
Eurozóna
Hlavní zprávy
CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,5 %
předchozí hodnota: 8,6 %
CPI (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %
CPI jádrový (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 5,6 %
Očekávané události
11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -18,1 mld.
11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,8 mld.
USA
Hlavní zprávy
Průmyslová produkce (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %
Využití kapacit (únor):
aktuální hodnota: 78,0 %
očekávání trhu: 78,4 %
předchozí hodnota: 78,3 %
Index předstihových ukazatelů (únor):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %
Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 63,4
očekávání trhu: 67,0
předchozí hodnota: 67,0
Očekávané události
Popis trhu
Americké akciové indexy v závěru volatilního týdne oslabily pod opětovným tlakem finančního sektoru na pozadí pokračujících obav investorů ohledně kondice bank po předchozím kolapsu banky SVB Financial a následném nuceném zavření Signature Bank. O přežití bojuje též First Republic Bank (FRC -33%), která získala depozitní infuzi ve výši 30 mld. USD od předních amerických bank. Řada regionálních ale i velkých finančních institucí zůstává nadále pod tlakem a patrně bude nevyhnutelná další intervence ze strany finančních orgánů pro stabilizaci sektoru a navrácení důvěry věřitelů.
Všechny segmenty indexu S&P500 dnes oslabily. Logicky nejhůře si stál právě finanční sektor (-3,3%), relativně nejlépe se vedl segment IT (-0,1%) a komunikačních služeb (-0,5%).
Obnovená nervozita se přetavila do zisků bezpečných přístavů. Silně opět posilovaly dluhopisy napříč splatnostmi s významnou kompresí tržních výnosů. 10letý dluhopis uzavřel s výnosem 3,44% vs. 3,58% včera. Pěkné zisky si připsaly také drahé kovy. Zlato posílilo o 3,6% a uzavřelo nadohled 2000 USD/oz. Stříbro zpevnilo o 4% na 22,59 USD/oz. Červenalo se v sektoru energií – ropa oslabila o 3% na 66,32 USD/barel, zemní plyn ztratil 6,5% a uzavřel na 2,35 USD/mmbtu.
V čele růstu S&P500 konstituentů dnes jednoznačně figovala logistická spol. FedEx (FDX +8%), která reportovala svá kvartální čísla nad očekávání a zvýšila celoroční výhled díky nákladovým úsporám. Na pozadí růstu drahých kovů se dařilo i těžaři Newmont (NEM +5,2%). V suterénu se nacházela zmiňovaná First Republic Bank a další bankovní emise. Mezi nimi se vyskytoval též přední výrobce solárních střídačů AC/DC Enphase Energy (ENPH -8,7%) při patrném tlaku napříč producenty daného sektoru.
Podnikové zprávy
FedEx reportuje silnější zisk za 3Q, díky úsporám zvyšuje výhled
Groupon zveřejnil výsledky za 4Q, které investory zklamaly
Velké americké banky podpoří First Republic Bank vklady ve výši 30 mld. USD
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Fio - Mendl Aleš, Fio banka
Najčítanejšie
Kurzový lístok ECB
| Britská libra | 0.7276 | 19.45 % |
Škola investora
Na trhu je veľké množstvo podielových fondov. Môžeme ich zaradiť do niekoľkých základných skupín. Vlastnosti týchto skupín sú kľúčové pri ...
Dlhopisy patria medzi obľúbené nástroje finančného trhu. Vyznačujú sa nízkym rizikom, ktoré musí investor podstúpiť, jednoduchosťou a relatívne...Dlhopisy môžeme členiť z viacerých hľadísk. Medzi najznámejšie patrí delenie podľa doby splatnosti a podľa emitenta. V článku spoznáte štátne,...