Denní report - pátek 17.03.2023

Uverejnené: piatok, 17. marec 2023, 22:29

ČR: Pražská burza končí týden nepatrným poklesem, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, USA:

Pražská burza

Popis trhu

Západoevropské burzy zahajovaly dnešní seanci v kladném teritoriu poté, co se včera velké americké banky dohodly na podpůrném programu pro First Republic Bank. Nicméně pozitivní sentiment postupně slábnul a v odpoledních hodinách se většina evropských indexů překlopila do záporného teritoria. Podobný vývoj byl k vidění i na pražské burze, když index PX z denního maxima +1,31% nakonec zakončil slabší o -0,08% na 1 317 bodech. Dnešní seance na pražské burze proběhla za nadstandardního objemu obchodů přes 1,7 mld. Kč, přičemž 1 mld. byla zobchodována v závěrečné aukci v souvislosti s tím, že od pondělí vstupuje v platnost nová báze indexu PX. Nedařilo se především rakouským emisím vzhledem k tomu, že ztrácel západoevropský finanční sektor. Erste Bank odepsala -1,66% na 713 Kč a Pojišťovna Vig ztratila -3,26% na 564 Kč. Philip Morris potom ubral -1,72% na 17 140 Kč. Naopak Čez si polepšil o 1,08% na 1 026 Kč při nejvyšším denním objemu 1,055 mld. Kč. Dařilo se i domácím bankám. Moneta Money Bank přidala 1,59% na 83 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,40% na 690 Kč. Tento týden byl negativně poznamenán turbulencemi v bankovním sektoru ve světě a index PX v daném negativním sentimentu tak ztratil kumulovaně -4,31%.

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: -1,0 %

08:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 14,4 %, předchozí hodnota: 17,8 %

Popis trhu

Páteční obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v červených číslech. Největší ztrátu realizovaly akcie Siemens Energy AG. Akcie padaly po oznámení úpisu akcií v hodnotě 1,3 mld. EUR pro pokrytí akvizice společnosti Gamesa. Dalšími ztrátovými tituly jsou Commerzbank (-3,4 %) a Vonovia (-3,2 %), která dnes reportovala výsledky, informovali jsme zde. Naopak v zisku dnes skončily akcie Infineon Technologies (+1,6 %) a Covestro (+1,4 %). Z evropských sektorů byl dnes v zisku pouze sektor energií (+0,17 %). Nejvíce odepsaly sektory finančnictví (-2,37 %), nemovitostí (-1,88 %) a utilit (-1,85 %). Celkově odepsal index STOXX Europe 600 1,26 % na 436,09 b.

Podnikové zprávy

Vonovia reportuje výsledky za rok 2022, snižuje dividendu a svůj výhled na rok 2023

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,5 %
předchozí hodnota: 8,6 %

CPI (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI jádrový (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -18,1 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,8 mld.

USA

Hlavní zprávy

Průmyslová produkce (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Využití kapacit (únor):
aktuální hodnota: 78,0 %
očekávání trhu: 78,4 %
předchozí hodnota: 78,3 %

Index předstihových ukazatelů (únor):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 63,4
očekávání trhu: 67,0
předchozí hodnota: 67,0

Očekávané události

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru volatilního týdne oslabily pod opětovným tlakem finančního sektoru na pozadí pokračujících obav investorů ohledně kondice bank po předchozím kolapsu banky SVB Financial a následném nuceném zavření Signature Bank. O přežití bojuje též First Republic Bank (FRC -33%), která získala depozitní infuzi ve výši 30 mld. USD od předních amerických bank. Řada regionálních ale i velkých finančních institucí zůstává nadále pod tlakem a patrně bude nevyhnutelná další intervence ze strany finančních orgánů pro stabilizaci sektoru a navrácení důvěry věřitelů.

Všechny segmenty indexu S&P500 dnes oslabily. Logicky nejhůře si stál právě finanční sektor (-3,3%), relativně nejlépe se vedl segment IT (-0,1%) a komunikačních služeb (-0,5%).

Obnovená nervozita se přetavila do zisků bezpečných přístavů. Silně opět posilovaly dluhopisy napříč splatnostmi s významnou kompresí tržních výnosů. 10letý dluhopis uzavřel s výnosem 3,44% vs. 3,58% včera. Pěkné zisky si připsaly také drahé kovy. Zlato posílilo o 3,6% a uzavřelo nadohled 2000 USD/oz. Stříbro zpevnilo o 4% na 22,59 USD/oz. Červenalo se v sektoru energií – ropa oslabila o 3% na 66,32 USD/barel, zemní plyn ztratil 6,5% a uzavřel na 2,35 USD/mmbtu.

V čele růstu S&P500 konstituentů dnes jednoznačně figovala logistická spol. FedEx (FDX +8%), která reportovala svá kvartální čísla nad očekávání a zvýšila celoroční výhled díky nákladovým úsporám. Na pozadí růstu drahých kovů se dařilo i těžaři Newmont (NEM +5,2%). V suterénu se nacházela zmiňovaná First Republic Bank a další bankovní emise. Mezi nimi se vyskytoval též přední výrobce solárních střídačů AC/DC Enphase Energy (ENPH -8,7%) při patrném tlaku napříč producenty daného sektoru.

Podnikové zprávy

FedEx reportuje silnější zisk za 3Q, díky úsporám zvyšuje výhled

Groupon zveřejnil výsledky za 4Q, které investory zklamaly

Velké americké banky podpoří First Republic Bank vklady ve výši 30 mld. USD

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.

Autor: Fio - Mendl Aleš, Fio banka

Pridať Váš názor

Súvisiace články:

S&P 500 otevírá týden mírným růstem

Americké trhy otvírají týden v poklidném duchu. Po problémech v minulých týdnech se dařilo bankovnímu sektoru. Rostly rovněž energie (ropa +5,5%). Nevedelo se informačním technologiím a komunikačním s

Bankovní a energetický sektor dnes táhnou trhy vzhůru

Minulý týden se nesl v duchu rozkolísanosti pod tíhou problémů s důvěrou v sílu bankovního sektoru v USA i v Evropě. Po víkendu startují trhu v poklidnějším módu právě díky růstu akcií ve finančním se

USA: Index výrobní aktivity dallaského Fedu v březnu na -15,

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (březen): aktuální hodnota: -15,7 b. očekávání trhu: -10,0 b. předchozí hodnota: -13,5 b. Zdroj: Bloomberg Jan Tománek Fio banka, a.s.

Evropské akcie si připsaly 1 %, Deutsche Bank se dočkala pod

Index DAX vzrostl o 1,14 % na 15127,68 b. Evropský akciový index Stoxx 600 do nového týdne vstoupil růstem o rovné 1 %. Ze sektorů se nejvíce dařilo technologiím (+1,9 %) a energetickému sektoru (+1

TUI navýší kapitál za 1,75 mld. EUR s cílem splatit státní p

Německá turistická skupina TUI AG v pátek oznámila záměr navýšit kapitál v hodnotě 1,75 mld. EUR s cílem splatit pomoc ze strany německého státu. Společnost TUI AG v pátek oznámila záměr navýšit kap

CedThumbnails